A vida de Matt Gilbert é tomada por terríveis acontecimentos depois da sua viagem. Estes acontecimentos são avisos do que pode está por vir. Sua cidade, Covington, é assolada por mortes inexplicáveis e isso pode ser só o começo... Matt é tentado de morte por um temido demônio, Yalax, ele corre risco de vida. E é no meio de tudo isto que ele descobre sobre a sua origem, a qual pode lhe afetar para sempre... Em busca de respostas, ele se ver diante uma batalha travada entre anjos caídos e anjos de luz. Mas tudo se resume a ele, e uma perseguição mortal começará.
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